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故事內容緊接著上集《赤壁》的劇情，敘述孫劉聯軍因為「三江口之戰」這場決定性的勝利而士氣大振，在地勢險峻的長江南岸區域紮營。隔著河水的長江北岸，曹操則在烏林軍營的中央搭建氣勢宏偉的要塞。孫劉聯軍運用一場場的戰略攻勢讓曹操與他的大軍幾乎無招架之力，但是曹操強大的北方騎兵部隊又扭轉戰局，還讓原來進逼的敵人只能退守到河岸，隨時有被殲滅的危險。出乎意料的是，劉備率領他的軍隊突然現身相助，迫使曹軍再度轉攻為守。孫劉聯軍開始攻打曹操的要塞，周瑜則靠著趙雲與孫權的幫助，最後終於衝進被火焰吞食的要塞裡，救出愛妻小...

故事內容發生於公元208年，時值中國東漢末年，在擊敗河北的袁紹之後，曹操已實際上成為長江以北的霸主，奸狡的他開始染指南方。曹操一方面「挾天子以令諸侯」，在北方建立穩固的統治，一方面追討「煮酒論英雄」後倉徨南逃的劉備，實際上是一心想統一南方。而接下兄父「江東基業」的孫權，聽從魯肅建議，意圖與勢力較弱的劉備結盟。看似不堪一擊的劉備則獲得孔明的全力輔佐。滾滾長江分隔南北，英雄輩出的三國時代，交織出一場前所未有、空前絕後的超大型戰爭。...

影片背景設定於狄仁傑入獄之前的故事，唐高宗與武則天 (劉嘉玲飾)不理會朝中群臣的反對，出兵攻打敵國，沒想到，水軍一出海就遇到奇怪的異常現象，幾乎在海上全軍覆沒；水軍惹怒了掌管海洋的龍王的流言便在民間四處流傳。 到大理寺報到、任職的那年，狄仁傑30歲，因故被扯進了水怪劫擄案；後來，他解救了此案的受害者、名「花魁」睿姬，並發現睿姬的過往情人元稹和水師翻覆案有所關聯。於是，狄仁傑便和沙陀與尉遲合夥偵辦此案；在過程中，城內的皇室家族已有八到九成的成員中了蠱毒，正處於整個家族毀滅崩塌的危險邊緣……。 ...

諸侯割據，戰火連天的年代，燕國雪虎將軍（甄子丹飾）負責訓練飛兒公主（陳慧琳飾）武功，後來父王遭奸臣胡霸（郭曉冬飾）謀害，飛兒公主只好倉皇逃出皇宮，在逃亡的路上幸得一位武功高強的隱士段蘭泉（黎明飾）所救。 患難之下，飛兒公主與隱士二人互相仰慕漸生情愫，在隱士的幫助下，公主除掉了殺害父王的奸臣，並奪回了王位，大將軍對公主忠心不改，卻與隱士之間有陳年恩怨未了，兩個對她生命都同等重要的男人展開了對立。 矛盾的恩怨情仇與國家的立廢興亡間，公主該如何選擇？她該為了愛情拋棄了大好江山，選擇與隱士回歸山林？還是...

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